Research
What is the Research gate?
Research is a pre-planning checkpoint. You use it when you don't have enough information to write a reliable Plan Brief — when you risk planning in the wrong direction because you don't yet understand the problem space.
Research is bounded and purposeful. It is not open-ended exploration. It has a defined question, a defined scope, and a clear output.
Research answers the question: "Do I understand enough to plan?"
When to use Research
Use Research when
- You are working in a domain you haven't worked in before
- You need to understand what already exists before deciding what to build
- Your problem statement is based on assumptions you haven't validated
- The constraints are unknown and could significantly change the plan
- You need to evaluate options before committing to an approach
Do not use Research when
- You are procrastinating under the guise of needing more information
- You already know enough to write a Plan Brief
- The cost of being slightly wrong is low and correctable mid-build
How to run a Research gate
Define the research question
Before researching anything, write down exactly what you need to know. Vague research produces vague answers.
Good research questions:
- "What are the existing solutions to this problem and what are their limitations?"
- "What are the technical constraints of building X in Y environment?"
- "Has someone solved this before? What approach did they take?"
- "What does the user actually need here, versus what I assume they need?"
Bad research questions:
- "Learn more about this topic"
- "See what's out there"
- "Get a better understanding"
1a. Use Five Whys to find the real problem
If your research question is about diagnosing a problem (not evaluating options), use Five Whys before you start researching broadly. It stops you from researching the wrong thing.
Symptom: The dashboard loads slowly.
Why? → The queries take too long.
Why? → The table has no indexes.
Why? → Nobody added them when the feature was built.
Why? → The feature was built as a prototype and never hardened.
Why? → There was no definition of "production-ready" for that feature.
Root cause: Missing engineering standards for promoting prototypes to production.Stop when you reach a cause that is actionable and specific. The point is to not research the symptom. Research the root cause.
Set a scope limit
Research without a defined scope becomes avoidance. Before you start, define what questions must be answered for research to be complete — not how long it will run.
- List the specific questions the research must answer
- Define what "done" looks like before you begin
- Stop when those questions are answered, regardless of what else you could explore
If you haven't answered the scoped questions after a reasonable effort, either reframe the question or accept uncertainty and proceed to Plan with stated assumptions.
Document what you find
Capture findings in a format that can feed directly into the Plan Brief. Don't just take notes — write conclusions.
## Research Summary
**Question:** [The specific question you were answering]
**Key findings:**
- [Finding 1]
- [Finding 2]
- [Finding 3]
**Conclusions:**
- [What this means for the Plan]
**Open questions / remaining unknowns:**
- [What you still don't know, and whether it blocks planning]
**Decision:**
- [ ] I have enough information to write the Plan Brief
- [ ] I need more research: [what specifically, and why]Exit Research
Once you've answered your scoped questions, stop. Move to the Plan phase using your findings as input.
Using AI in the Research gate
AI is particularly effective in the Research phase when used as a thinking partner and information accelerator.
Where AI helps
- Rapid summarization of existing solutions and their trade-offs
- Surfacing edge cases and prior art you might not have thought to look for
- Challenging the framing of your research question
- Generating a structured breakdown of an unfamiliar domain
Where human judgment must lead
- Evaluating the reliability and relevance of information found
- Deciding when you know enough to move forward
- Interpreting findings in the context of your specific situation
I'm about to plan [describe the problem or project].
Before I write the plan, I need to understand [your research question].
What do I need to know?
What are the common approaches and their trade-offs?
What assumptions am I likely making that I should validate first?Research gate checklist
- Research question is specific and written down before starting
- Scope is defined: specific questions that must be answered are listed
- Findings are documented in the Research Summary format
- Conclusions are written (not just raw notes)
- Open questions are listed and assessed
- A clear decision to proceed to Plan (or do more targeted research) is made
Investigación
¿Qué es la compuerta de Investigación?
La Investigación es un punto de control previo a la planificación. Se usa cuando no tienes suficiente información para redactar un Plan Brief confiable — cuando corres el riesgo de planificar en la dirección equivocada porque aún no entiendes el espacio del problema.
La Investigación es acotada y con propósito. No es exploración abierta. Tiene una pregunta definida, un alcance definido y un resultado claro.
La Investigación responde a la pregunta: "¿Entiendo lo suficiente para planificar?"
Cuándo usar la Investigación
Usa Investigación cuando
- Trabajas en un dominio en el que no has trabajado antes
- Necesitas entender qué ya existe antes de decidir qué construir
- Tu planteamiento del problema se basa en suposiciones que no has validado
- Las restricciones son desconocidas y podrían cambiar significativamente el plan
- Necesitas evaluar opciones antes de comprometerte con un enfoque
No uses Investigación cuando
- Estás procrastinando bajo el pretexto de necesitar más información
- Ya sabes suficiente para redactar un Plan Brief
- El costo de estar ligeramente equivocado es bajo y corregible durante la construcción
Cómo ejecutar una compuerta de Investigación
Define la pregunta de investigación
Antes de investigar cualquier cosa, escribe exactamente lo que necesitas saber. Una investigación vaga produce respuestas vagas.
Buenas preguntas de investigación:
- "¿Cuáles son las soluciones existentes a este problema y cuáles son sus limitaciones?"
- "¿Cuáles son las restricciones técnicas de construir X en el entorno Y?"
- "¿Alguien ha resuelto esto antes? ¿Qué enfoque tomaron?"
- "¿Qué necesita realmente el usuario aquí, frente a lo que asumo que necesita?"
Malas preguntas de investigación:
- "Aprender más sobre este tema"
- "Ver qué hay disponible"
- "Obtener una mejor comprensión"
1a. Usa los Cinco Por Qué para encontrar el problema real
Si tu pregunta de investigación trata de diagnosticar un problema (no de evaluar opciones), usa los Cinco Por Qué antes de comenzar a investigar en general. Te impide investigar lo equivocado.
Síntoma: El panel de control carga lentamente.
¿Por qué? → Las consultas tardan demasiado.
¿Por qué? → La tabla no tiene índices.
¿Por qué? → Nadie los agregó cuando se construyó la funcionalidad.
¿Por qué? → La funcionalidad se construyó como prototipo y nunca se consolidó.
¿Por qué? → No había una definición de "listo para producción" para esa funcionalidad.
Causa raíz: Falta de estándares de ingeniería para promover prototipos a producción.Detente cuando llegues a una causa que sea accionable y específica. El objetivo es no investigar el síntoma. Investiga la causa raíz.
Establece un alcance
La investigación sin un alcance definido se convierte en evasión. Antes de comenzar, define qué preguntas deben responderse para que la investigación esté completa — no cuánto tiempo tomará.
- Lista las preguntas específicas que la investigación debe responder
- Define cómo se ve "terminado" antes de empezar
- Detente cuando esas preguntas estén respondidas, sin importar qué más podrías explorar
Si no has respondido las preguntas del alcance tras un esfuerzo razonable, necesitas reformular la pregunta o aceptar la incertidumbre y proceder a Planificar con suposiciones explícitas.
Documenta lo que encuentras
Captura los hallazgos en un formato que pueda alimentar directamente el Plan Brief. No solo tomes notas — escribe conclusiones.
## Research Summary
**Question:** [The specific question you were answering]
**Key findings:**
- [Finding 1]
- [Finding 2]
- [Finding 3]
**Conclusions:**
- [What this means for the Plan]
**Open questions / remaining unknowns:**
- [What you still don't know, and whether it blocks planning]
**Decision:**
- [ ] I have enough information to write the Plan Brief
- [ ] I need more research: [what specifically, and why]Sal de la Investigación
Una vez que hayas respondido las preguntas del alcance, detente. Avanza a la fase de Planificar usando tus hallazgos como insumo.
Usar IA en la compuerta de Investigación
La IA es particularmente efectiva en la fase de Investigación cuando se usa como compañero de pensamiento y acelerador de información.
Donde la IA ayuda
- Resumen rápido de soluciones existentes y sus compromisos
- Identificar casos extremos y antecedentes que quizás no habrías buscado
- Cuestionar el enfoque de tu pregunta de investigación
- Generar un desglose estructurado de un dominio desconocido
Donde el juicio humano debe liderar
- Evaluar la confiabilidad y relevancia de la información encontrada
- Decidir cuándo sabes suficiente para avanzar
- Interpretar los hallazgos en el contexto de tu situación específica
I'm about to plan [describe the problem or project].
Before I write the plan, I need to understand [your research question].
What do I need to know?
What are the common approaches and their trade-offs?
What assumptions am I likely making that I should validate first?Lista de verificación de la compuerta de Investigación
- La pregunta de investigación es específica y está escrita antes de comenzar
- El alcance está definido: las preguntas específicas que deben responderse están listadas
- Los hallazgos están documentados en el formato de Resumen de Investigación
- Las conclusiones están escritas (no solo notas sin procesar)
- Las preguntas abiertas están listadas y evaluadas
- Se toma una decisión clara de proceder a Planificar (o hacer más investigación específica)